โลกมนุษย์ใกล้จะถูกทำลายหลังจากการโจมตีของราชาปีศาจ ‘เอโรดิน’
หลังจากการต่อสู้กับ Demon King มังกรทอง ‘Exigar’ ได้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ ‘Kain Rogdel’ ซึ่งเป็นคนบ้าที่ไม่รู้จักเวทมนตร์
ในขณะที่พยายามหลบหนีจากหน้าที่ของครอบครัวที่คลั่งไคล้ดาบของเขาที่จะอยู่ในค่ายฝึกด้วยการซ่อนทักษะการใช้ดาบของเขา Kain เกือบจะถูกเนรเทศเพราะข้อความที่ไม่คาดคิดจากหัวหน้าครอบครัวของเขา…
ท่ามกลางสิ่งนี้ Demon King ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ของเธอก็ตั้งตารอที่จะพบกับเขาอีกครั้ง!
